Le lanceur invoque l’aspect le plus cruel et impartial de la nature. En pointant son adversaire, il force son essence vitale à se plier aux lois primordiales du règne animal. Le corps de la cible se tord et se contracte dans un tourbillon de magie verte et brune, ses traits s’effaçant au profit d’une forme animale humiliante et primitive. Privée de sa condition originelle, la créature est ramenée à l’état d’instinct pur, incapable d’exprimer ou de canaliser la magie.

Le lanceur tente de transformer temporairement une créature :
• La cible doit réussir un jet de Volonté pour résister au sort. En cas d’échec, la cible est transformée en un animal naturel (choisi par le maître de jeu), généralement de taille identique à sa catégorie de taille.
• La cible conserve ses souvenirs et sa conscience, mais ne peut ni lancer de sorts, ni utiliser de capacités nécessitant le langage.
• Les caractéristiques physiques de la cible sont remplacées par celles de l’animal ; les caractéristiques mentales restent inchangées.
• Les équipements portés par la cible fusionnent avec la nouvelle forme et deviennent inactifs.
• À chaque round, à l’initiative du lanceur, la cible peut tenter un nouveau jet de Volonté pour mettre fin à l’effet. En cas de réussite, la cible retrouve instantanément sa forme originelle.